เรื่องย่อ
ดันแคน เอ็ดจ์สายลับผู้มีเรือนร่างแบบนักรบและรอยยิ้มดึงดูดใจ ทำงานให้หน่วยพลังเหนือ ธรรมชาติที-แฟล็กซ์ เพื่อหยุดยั้งปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีอันตรายสูงกลุ่มหนึ่ง ระหว่างปฏิบัติการเขา ได้พบเซเรน่า แคมป์เบล สาวสวยผู้มีพลังอำนาจแม่มดซึ่งดันแคนสงสัยว่ากำลังถูกพวกผู้ก่อการร้าย หลอกใช้ แต่เซเรน่าพร้อมจะใช้พลังทั้งหมด เสน่ห์และสติปัญญาของหล่อน เพื่ออยู่ห่างไกลจากดันแคน เพราะพฤติกรรมบ้าระห่ำเมื่อวัยเด็กของเขาที่สร้างความโกรธแค้นอันยืนยาวให้ หล่อน ในเวลา นี้ดันแคนกับเซเรน่าซึ่งถูกกระตุ้นด้วยความปรารถนาที่ทวีขึ้น จำเป็นต้องละทิ้งอดีตและ อคติต่อกัน ในโลกเหนือธรรมชาติของสองหนุ่มสาวมีพลังอันตรายหนึ่งกำลังรวบรวมอำนาจ พวกเขาต้อง ก้าวสู่ความมืดมิดด้วยกัน ด้วยความหวังว่าจะมีแสงสว่างรอคอยอยู่อีกด้านหนึ่ง ในขณะที่เวลา กำลังจะหมดไป